Del formulario al CRM.
Deja de registrar cada contacto a mano.
Centraliza solicitudes, detecta duplicados y asigna cada oportunidad al responsable según tus reglas comerciales.
- Formulario
- CRM
- Responsable
Automatizaciones a medida · Colombia
Automatización
de procesos.
Menos tareas.
Más avance.
Tu equipo no debería pasar el día copiando datos. Conectamos tus herramientas y automatizamos tareas de ventas, administración y operaciones con las reglas de tu empresa.
Empieza con un proceso. Alcance y costos claros desde el inicio.
- 01 / ENTRADANueva solicitud recibida
La información entra al proceso desde un formulario, correo o tienda online.
- 02 / PROCESOSe aplican tus reglas
Validar · Clasificar · Asignar · Notificar
- 03 / RESULTADOTodo listo para avanzar
La tarea se completa y tu equipo recibe la información.
Ahorra tiempoReduce el trabajo repetitivo y permite que tu equipo se enfoque en lo importante.
Información conectadaHaz que tus sistemas trabajen juntos sin fricciones.
Mayor controlDefine reglas, aprobaciones y excepciones según las necesidades de tu negocio.
Automatizaciones a medida · Colombia
¿Qué procesos
puedes automatizar?
Empieza donde más se repite el trabajo. Diseñamos automatizaciones para empresas que necesitan conectar ventas, administración y operaciones.
Propuestas que avanzan.
Dale un siguiente paso a cada cotización.
Prepara documentos, solicita aprobaciones y activa recordatorios según montos, descuentos y responsables.
- Solicitud
- Aprobación
- Seguimiento
Pedidos conectados.
Evita pasar el mismo pedido entre sistemas.
Conecta tu tienda con la operación: valida la información, actualiza el estado y avisa al equipo de despacho.
- Pedido
- Validación
- Despacho
Informes sin empezar de cero.
Recupera el tiempo de cruzar hojas de cálculo.
Reúne datos de las fuentes acordadas, aplica tus cálculos y programa el envío de reportes a tu equipo.
- Datos
- Cálculos
- Reporte
Documentos en orden.
Reduce la clasificación manual de archivos.
Organiza documentos y extrae información para revisión. Evaluamos los formatos y su calidad antes de definir el flujo.
- Documento
- Datos
- Revisión
Cada cliente, un buen inicio.
Organiza el trabajo desde la primera venta.
Crea tareas, carpetas y solicitudes de información según el servicio contratado, con responsables y avisos definidos.
- Cliente
- Tareas
- Equipo
Ejemplos de soluciones que podemos evaluar. El alcance depende de los datos, accesos y herramientas disponibles.
02 / Diseñada para tu operación
Automatiza las tareas.
Conserva las decisiones.
Una automatización útil sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Definimos qué datos necesita, quién aprueba y qué ocurre si algo se sale de lo habitual.
- Validación de datos antes de actuar.
- Avisos al responsable cuando algo falta.
- Aprobación humana donde tu negocio la necesita.
PRUEBA UN EJEMPLODemo interactiva
Una cotización. Tres caminos.
Cambia la situación y descubre el siguiente paso.
- Recibir la solicitud
- Validar datos y condiciones
- Aplicar la regla correspondiente
LISTA PARA AVANZAR
Preparar la cotización
La información está completa y cumple las condiciones acordadas. Se prepara el documento y se registra el siguiente paso en el CRM.
Ejemplo ficticio. Las reglas de tu proyecto se definen contigo.
03 / Integración de herramientas
Ya tienes las
herramientas.
Conectemos el trabajo.
Integramos tu CRM, página web, correo, hojas de cálculo o software interno para que la información llegue donde se necesita.
Primero revisamos los accesos y las acciones que permite cada sistema. Si hace falta una conexión a medida, la incluimos en el alcance.
¿Y la inteligencia artificial?La evaluamos cuando aporta al proceso, por ejemplo, para interpretar textos o extraer datos de documentos, con los puntos de revisión necesarios.
Tu procesoconectado
- Página web
Formularios, usuarios,
datos de tu sitio. - Tienda online
Pedidos, inventario,
clientes. - CRM
Contactos, oportunidades,
clientes. - Correo
Envío y recepción
de información. - Hojas de cálculo
Google Sheets, Excel,
reportes. - Software interno
Sistemas a medida,
bases de datos.
Conexiones sujetas a la viabilidad de cada herramienta.
04 / Del primer proceso a la puesta en marcha
Una forma clara
de empezar.
No necesitas llegar con la solución diseñada. Nos muestras la tarea y construimos contigo un alcance concreto, con entregables y responsables.
Entendemos tu proceso
Nos muestras una tarea real, las herramientas que usas y qué resultado necesitas. Revisamos qué conviene automatizar primero.
Definimos el alcance
Acordamos conexiones, reglas, excepciones, entregables y costos. Si hace falta investigar una integración, cotizamos ese diagnóstico por separado.
Construimos y probamos
Validamos el flujo con situaciones representativas de tu operación, incluidos datos incompletos y casos que necesitan aprobación.
Entregamos y acompañamos
Ponemos en marcha la solución, documentamos su uso y explicamos cómo operarla. El mantenimiento y las mejoras se acuerdan en la propuesta.
QUÉ RECIBE TU EQUIPO
Flujo implementado Conexiones acordadas Pruebas de funcionamiento Documentación de uso
Inversión y alcance
¿Cuánto cuesta
automatizar tu proceso?
La inversión depende de las conexiones, el volumen de datos y las reglas que necesitas. Recibe una propuesta con el alcance, el plazo estimado y los costos de operación por separado.
Evaluar mi procesoImplementación a medida
Diseño, conexiones, validaciones, pruebas y puesta en marcha del alcance acordado. El plazo depende también de los accesos y revisiones de tu equipo.
Herramientas y consumos
Licencias, alojamiento y servicios externos separados. Su costo se estima según el uso esperado.
Soporte y evolución
Condiciones de soporte, mantenimiento y evolución definidas en la propuesta. Las nuevas funcionalidades se cotizan según su alcance.
Antes de empezar
Preguntas sobre automatización de procesos.
¿Qué es la automatización de procesos empresariales?
Es conectar herramientas y definir reglas para que las tareas repetitivas avancen con menos intervención manual: registrar un contacto en el CRM, preparar un reporte o solicitar una aprobación. Las decisiones que requieren criterio pueden seguir en manos de tu equipo.
¿Qué procesos de mi empresa puedo automatizar?
Podemos evaluar el registro de contactos en el CRM, las aprobaciones de cotizaciones, la gestión de pedidos, los reportes y la organización de documentos. Un buen punto de partida es una tarea frecuente con reglas claras. Revisamos los datos y las conexiones disponibles para definir qué es viable.
¿Necesito cambiar las herramientas que uso?
Primero revisamos las actuales. Si permiten acceder a la información y realizar las acciones necesarias, podemos plantear la conexión. Si existe una limitación, explicamos las alternativas antes de construir. Las conexiones especiales se incluyen de forma explícita en la cotización.
¿Toda automatización necesita inteligencia artificial?
Depende de la tarea. Un proceso con reglas definidas puede resolverse sin IA. Para interpretar textos o documentos podemos evaluar su uso, sus costos y los puntos de revisión necesarios.
¿Qué pasa si hay un error o falta información?
Definimos qué casos deben detenerse, generar un aviso o pasar a una persona. Estas situaciones se incluyen en las pruebas del alcance acordado. También dejamos claro quién atiende incidencias y qué cubre el acompañamiento contratado.
¿Cuánto cuesta automatizar un proceso y cuánto tarda?
Depende de las conexiones, la calidad de los datos y las reglas que debamos implementar. La propuesta indica entregables, plazo estimado, costos externos y acompañamiento. Los accesos y las validaciones de tu equipo también forman parte del calendario.
¿Quién administra las cuentas y la automatización?
Antes de comenzar acordamos dónde se aloja, quién administra las cuentas, qué documentación se entrega y cómo continúa su operación. Las licencias, consumos y servicios de terceros se identifican en la propuesta.
¿También pueden automatizar la atención por WhatsApp?
Sí. Nuestro servicio de agentes de IA para WhatsApp se centra en atención y consultas comerciales. Si necesitas conectarlo con otros procesos de tu empresa, evaluamos ese alcance adicional.
El siguiente paso empieza con una tarea
Tu próximo avance empieza
con una tarea menos.
Cuéntanos qué hace hoy tu equipo a mano, qué herramientas usa y qué debería pasar al final. Diseñemos el siguiente paso de tu operación.